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This information is a summary of reports analyzed through local research by Korea's KOTRA(Korea Trade-Investment Promotion Agency).
It's a selection of crucial, practical details necessary for doing business, distilled from multiple official reports by the Korea Pharmaceutical Export Import Association and various government agencies.
It'll be helpful for potential customers in South America, especially in Peru. Likewise, South American customers may find it useful.
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(source : Beauty of Joseon)
1.Industria de productos para el cuidado personal y de la piel en Perú
Alta dependencia del exterior: el 75% de las ventas son importadas, sólo el 25% son de producción nacional.
Las ventas de la industria de la belleza van en aumento: 2.229 millones de dólares (2022).
Proporción de ventas por rubro: 29% (Higiene personal) 21% (Tratamiento capilar) / 19% (Fragancias) / 9% (Maquillaje) / 12% (Tratamiento facial) / 10% (Tratamiento corporal) (2021)
Primer trimestre de 2023: Los tratamientos faciales (18%), los productos de maquillaje (15%) y los perfumes (10%) fueron los que más crecieron, con unas ventas totales que alcanzaron los 248 millones de dólares.
Monto de importaciones por país: Colombia (19%), Francia (12,9%), España (12%), Estados Unidos (10,5%)
2. Características del mercado
Recientemente, la demanda en el sector de los tratamientos faciales ha aumentado significativamente.
Está aumentando el consumo de productos para el cuidado de la piel, como cremas hidratantes, cremas elásticas y cremas para mejorar las arrugas. Según la Asociación Peruana de Cosmética (COPECOH), los perfumes y maquillajes eran los principales productos en el pasado, pero los productos coreanos han estado recibiendo mucha atención recientemente a medida que ha aumentado el consumo de tratamientos faciales.
Según opiniones de compradores locales reveladas en entrevista con Lima Trade Center, en línea con las tendencias globales, en el Perú está aumentando la demanda de cosméticos libres de crueldad animal y que no testen en animales. Además, ha aumentado la popularidad de los productos de embalaje ecológicos que pueden reducir el consumo de plástico. Además, también se mantiene la tendencia de productos que utilizan ingredientes naturales, que había sido popular en el pasado, y existe una demanda constante de productos que contienen vitaminas y cosméticos que contienen ingredientes para el tratamiento del acné.
El interés por la sostenibilidad y el medio ambiente está creciendo, especialmente entre los jóvenes peruanos. De hecho, según un estudio de GlobalWendix (Consumer Research), el 61% de los jóvenes peruanos dijeron que estarían dispuestos a pagar un 10% extra por envases sustentables.
La razón por la que Colombia es el país importador número uno es porque hay empresas globales de cosméticos con plantas de producción allí y las importaciones son relativamente simples debido a la revitalización del comercio dentro de la 'Comunidad Andina', lo que se explicará a continuación. En 2021, las importaciones de cosméticos de Francia y España aumentaron un 56% en comparación con 2019, y se analizó que las importaciones de marcas de lujo como Dior, Chanel, Lancome y La Roche-Posay habían aumentado particularmente.
3. Cuota de mercado de cosméticos coreanos
2,2 % (basado en el Código HS 330499 --> categoría de productos para el cuidado de la piel)
4. comprador local
En lugar de que una empresa importe una gran cantidad, la estructura es una en la que compiten varias empresas, y las empresas que importan una gran cantidad de cosméticos coreanos incluyen a FARMAINDUSTRIA S.A., CARDIO PERFUSION E.I.R.L., MARY KAY PERU S.R.L. y GLAM BRANDS S.A.C. etc.
5. Estructura de distribución
1. Farmacias como Aruma: creada sección especializada en K-cosmetics
2. Compras online (plataformas Falabella, Ripley, Aruma, Minna, Le coreanne): el 9% del total de las ventas se compone de compras online.
Desde el inicio de la pandemia, la distribución a través del comercio electrónico ha crecido rápidamente en el mercado de cosméticos peruano, pero recientemente el crecimiento se ha desacelerado y la distribución a través de tiendas minoristas se está dando principalmente.
(Tiendas minoristas 52%, ventas directas 41%, comercio electrónico 7%)
Los consumidores peruanos de cosméticos quieren adquirir los productos después de probarlos en persona, y tienden a usarlos inmediatamente sin esperar, por lo que la compra a través de tiendas minoristas como tiendas departamentales y tiendas de distribución de cosméticos con gran inventario es la mayoría de los consumidores peruanos.
6. Regulaciones relacionadas
Para importar cosméticos se debe realizar un proceso de certificación a través del Departamento de Salud del Perú (DIGEMID), y es obligatorio el registro sanitario (Registro Sanitario). Entre estos, los cosméticos requieren un registro higiénico denominado NSO (Notificación Sanitaria Obligaria). Debido a que Perú es parte de la CAN, la Comunidad Andina, si una empresa registra una NSO para sus productos, también puede ser aprobada para vender sus productos en Colombia, Ecuador y Bolivia bajo las mismas regulaciones. Esto se debe a que se relajaron las regulaciones entre los países miembros para promover el libre comercio a través de disposiciones como la Decisión 833 de la CAN.
La disposición también prevé la exención del registro del Certificado de Libre Venta (CLV), un certificado de libre venta, entre los países andinos. Además, se hace referencia y ratifican los estándares del Personal Care Products Council (PCPC), y la propiedad del producto se registra según el fabricante, no el distribuidor. Estas regulaciones, que estandarizan los criterios de registro de productos para los países miembros de la Comunidad Andina, han llevado a un aumento significativo del comercio intrarregional.
7. implicación
Un funcionario de la Cámara de Comercio de Lima mencionó que el volumen de importación de cosméticos coreanos ha aumentado constantemente durante los últimos tres años porque muchos productos tienen buena calidad en relación con el precio, tienen envases bonitos o destacan con ideas interesantes.
Los productos para el cuidado de la piel, como los paquetes de mascarillas y el gel de aloe que pueden calmar la piel expuesta a los fuertes rayos UV en Perú, son particularmente populares y, como existe una gran demanda de cosméticos coreanos a nivel local, las empresas coreanas están ampliando el mercado con una variedad de productos en línea. con las tendencias globales. Dijeron que si atacamos, tendremos buenas posibilidades de ganar.
Es difícil ingresar al mercado peruano de cosméticos debido al largo y complicado proceso de certificación, pero como los consumidores tienen una alta lealtad a la marca, la ventaja es que se pueden asegurar ventas relativamente estables después de la entrada. Además, registrar un producto en Perú tiene la ventaja de facilitar relativamente el ingreso a otros países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador), por lo que se recomienda tocar las puertas de los importadores locales anteponiendo la calidad del producto.